疫情下的汽車業(yè)：海外市場(chǎng)先機(jī)喪失？供應(yīng)鏈模式待解？
3月，國(guó)內(nèi)多家造車企業(yè)停產(chǎn)，汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷兩端同步受損。乘用車產(chǎn)量、批發(fā)量、零售量，三者同比下滑；4月，多家企業(yè)先后釋放產(chǎn)品漲價(jià)的消息；上海及周邊、吉林等汽車行業(yè)的重點(diǎn)聚集地遭受沖擊，企業(yè)生產(chǎn)節(jié)奏被打亂......
從2020年初工廠停工，而后芯片告急，再到原材料緊缺，終端價(jià)格上調(diào)，如今又到多地工廠停工。疫情反復(fù)擾動(dòng)國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)市場(chǎng)。有觀點(diǎn)認(rèn)為，此輪疫情對(duì)汽車行業(yè)的影響要超過(guò)2020年。停產(chǎn)只是疫情下的冰山一角，當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)鏈上下游的連鎖反應(yīng)或許才是難以承受之重。
不僅如此，如果供應(yīng)鏈問(wèn)題依然得不到解決，對(duì)于剛剛開(kāi)始走出國(guó)門的自主品牌汽車來(lái)說(shuō)，也將面臨挑戰(zhàn)。甚至有觀點(diǎn)認(rèn)為，疫情遏制中國(guó)車企進(jìn)軍歐盟步伐，放緩跡象已經(jīng)出現(xiàn)，剩下的最后的窗口期已經(jīng)越來(lái)越少。
產(chǎn)銷兩端同時(shí)受挫，哪些企業(yè)停產(chǎn)？
目前，乘用車市場(chǎng)已結(jié)束連續(xù)3月的正增長(zhǎng)。
根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年3月國(guó)內(nèi)乘用車銷量完成186.4萬(wàn)輛，同比下滑0.6%。產(chǎn)量方面，3月乘用車生產(chǎn)完成188.1萬(wàn)輛，同比微跌0.1%。另根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)，3月份廣義乘用車零售銷量錄得160.8萬(wàn)輛，同比下跌10.9%。
分析認(rèn)為，3月份汽車產(chǎn)銷增速再度轉(zhuǎn)負(fù)，主要受疫情影響。
而且，相比2020年，武漢“封城”的影響，本輪疫情對(duì)汽車行業(yè)影響更深，其范圍波及長(zhǎng)春、上海等汽車重陣。
今年3月份以來(lái)，伴隨疫情蔓延，上海市、吉林省、江浙地區(qū)多地生產(chǎn)、消費(fèi)、物流均受到不同程度沖擊，影響超出預(yù)期。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年廣東、吉林、上海三地產(chǎn)量分別為313.3萬(wàn)輛、265.6萬(wàn)輛和264.7萬(wàn)輛，位列全國(guó)前三位；產(chǎn)量占比分別為12.4%、10.5%、10.5%，合計(jì)占比高達(dá)33.3%。
而在2020第一季度，疫情集中在湖北，受影響的產(chǎn)量占比為8.5%，因此本輪疫情對(duì)生產(chǎn)的影響遠(yuǎn)大于2020一季度。
此前，吉利、上海等地整車廠相繼停工停產(chǎn)，如一汽集團(tuán)在長(zhǎng)春的5大工廠、華晨寶馬在沈陽(yáng)的工廠連續(xù)停產(chǎn)，上汽集團(tuán)旗下上海多家工廠、特斯拉上海工廠連續(xù)停產(chǎn)。4月9日，蔚來(lái)汽車宣布停產(chǎn)。
在疫情的影響下，汽車行業(yè)產(chǎn)銷兩端同時(shí)受損，以一汽-大眾為例，今年3月，一汽-大眾銷量126131輛，雖穩(wěn)居車企銷量榜第一，但同比大幅下滑40%。
一汽-大眾方面表示，長(zhǎng)春基地占到一汽-大眾大眾品牌超過(guò)四分之一的產(chǎn)能。最新數(shù)據(jù)顯示，長(zhǎng)春基地3月產(chǎn)量同比下降超60%，此外，一汽-大眾位于成都、天津和青島基地的產(chǎn)能也有不同程度的縮減，減產(chǎn)幅度在30%到50%左右。
由于疫情導(dǎo)致部分城市封控，當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商銷量產(chǎn)生影響。在終端市場(chǎng)方面，一汽-大眾品牌3月吉林省銷售量同比減少將近80%，上海市、深圳市銷量同比減少將近50%。
大眾汽車（中國(guó)）CEO馮思翰表示，“3月中旬以來(lái)，新冠疫情在長(zhǎng)春和上海相繼暴發(fā)，兩地是我們的合資企業(yè)和許多關(guān)鍵供應(yīng)商的所在地，這對(duì)集團(tuán)業(yè)務(wù)造成了嚴(yán)重影響，意味著我們暫時(shí)無(wú)法滿足大量的客戶需求。我們希望當(dāng)前的情況能夠得到盡快緩解，使我們可以在未來(lái)幾個(gè)月中彌補(bǔ)生產(chǎn)延誤?！?/span>
“閉環(huán)系統(tǒng)”運(yùn)營(yíng)還能撐多久？
在充滿未知的疫情影響下，車企曾經(jīng)制定的各種應(yīng)急方案似乎都已失效?！伴]環(huán)”生產(chǎn)成為留給車企為數(shù)不多的選擇。
作為此次疫情集中暴發(fā)地的上海、長(zhǎng)春，不少車企不得不采取“住廠閉環(huán)生產(chǎn)”的方式維持生產(chǎn)。
據(jù)上汽大眾汽車有限公司銷售與市場(chǎng)執(zhí)行副總經(jīng)理俞經(jīng)民此前透露，上汽大眾安亭工廠閉環(huán)生產(chǎn)的員工達(dá)到8000-9000名。
上汽集團(tuán)旗下某汽車品牌員工表示，為了維持生產(chǎn)，員工組成了一支生產(chǎn)保供“突擊隊(duì)”。這部分員工趕在自家小區(qū)封閉前，迅速趕回工廠，在保證防疫前提下，開(kāi)始了從早上八點(diǎn)一直到凌晨?jī)扇c(diǎn)的工作狀態(tài)。
據(jù)一線員工介紹，雖然上海臨港工廠睡袋、棉被、臨時(shí)洗漱用品等一應(yīng)俱全，但大家只能在工廠地面上休息。盡管工廠的居住條件非常艱苦，但大家仍然保持著積極的心態(tài)。
還有員工說(shuō)，“當(dāng)看到很多搶菜的新聞，感覺(jué)自己也算幸運(yùn)的，至少能不愁吃喝?！?/span>
然而，盡管企業(yè)想出渾身解數(shù)，采取“閉環(huán)生產(chǎn)”的方式最大程度保證生產(chǎn)業(yè)務(wù)，但人力短缺和上游原材料的供應(yīng)不暢也會(huì)使得工廠只能維持在較低的產(chǎn)能水平。而且伴隨供應(yīng)鏈出現(xiàn)不同程度的斷供，主機(jī)廠同樣面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。
“少了一個(gè)螺絲汽車就不能出廠?！蹦硟?nèi)部員工表示：“目前上海市嘉定區(qū)和江蘇昆山市有相當(dāng)一批零部件企業(yè)無(wú)法正常生產(chǎn)。就算生產(chǎn)出來(lái)，也運(yùn)不到車廠。”
也就是說(shuō)，即便主機(jī)廠啟動(dòng)“閉環(huán)系統(tǒng)”維系生產(chǎn)，但仍不能長(zhǎng)效維系正常的生產(chǎn)和研發(fā)。
江西新能源科技職業(yè)學(xué)院新能源汽車技術(shù)研究院院長(zhǎng)張翔指出，上汽大眾用于生產(chǎn)的原材料、零配件庫(kù)存周期通常為2周，這意味著這些庫(kù)存消耗完畢，其工廠必然會(huì)面臨著部分停產(chǎn)。
張翔表示：“以上汽大眾在上海安亭的工廠為例，疫情前其每日的生產(chǎn)量大概在380輛左右，而疫情期間其產(chǎn)量基本保持在200輛，產(chǎn)能直接縮減了近50%?！?/span>
海外市場(chǎng)窗口期收窄？
過(guò)去，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，歐洲新能源汽車市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)和歐洲車企相對(duì)較慢的轉(zhuǎn)型，賦予了中國(guó)汽車品牌出海的機(jī)會(huì)。
然而，如果疫情導(dǎo)致的物流及供應(yīng)鏈問(wèn)題遲遲未解，或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬献璧K中國(guó)汽車品牌在歐盟發(fā)展的進(jìn)程。
根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，今年1月，我國(guó)汽車出口量還創(chuàng)下了單月新高，為23.1萬(wàn)輛，同比增幅87.7%；2月，汽車出口18萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)60.8%。3月出口量為17萬(wàn)輛，同比增幅降至28.8%。
分析指出，汽車出口增速放緩，原因之一是國(guó)內(nèi)多地疫情暴發(fā)影響我國(guó)汽車產(chǎn)量。而汽車出口量受疫情影響程度或?qū)⒃?月的數(shù)據(jù)上更明顯地體現(xiàn)。進(jìn)入4月以來(lái)，疫情進(jìn)一步?jīng)_擊汽車產(chǎn)業(yè)鏈，直接“逼?！绷烁嗖辉谥攸c(diǎn)疫區(qū)的汽車生產(chǎn)。
據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道，上汽集團(tuán)相關(guān)人士表示，其汽車出口受到了此輪疫情影響。上汽安吉物流在官方平臺(tái)表示，4月份，按計(jì)劃該公司航運(yùn)板塊將發(fā)送10個(gè)航次，共計(jì)運(yùn)輸近1.5萬(wàn)輛車走向全球，但在疫情形勢(shì)嚴(yán)峻的當(dāng)下，任務(wù)顯得尤其艱巨，包括因上海浦東靜態(tài)管理后車輛無(wú)法按時(shí)集港等難點(diǎn)。
值得一提的是，相比傳統(tǒng)造車企業(yè)，剛剛開(kāi)始走出國(guó)門的新造車企或?qū)⒊惺芨蟮膲毫Α?/span>有某造車新勢(shì)力海外事業(yè)部的員工表示：目前已經(jīng)有好幾個(gè)月沒(méi)有車發(fā)往海外了。
自2020年以來(lái)，蔚來(lái)、小鵬、愛(ài)馳、威馬等造車新勢(shì)力們開(kāi)始將目標(biāo)鎖定在歐洲市場(chǎng)。然而，對(duì)于剛剛進(jìn)入歐洲的小鵬、蔚來(lái)尚處成長(zhǎng)期，2021年在歐洲的交付量?jī)H為474輛、200輛（非完整銷售年份）。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年名爵銷量14228輛，比亞迪在歐洲銷售量為1247輛。
從2021年的銷量數(shù)據(jù)來(lái)看，不難看出新造車企與傳統(tǒng)車企仍存在的差距。以同期進(jìn)入歐洲的蔚來(lái)和比亞迪為例，蔚來(lái)ES8從9月底開(kāi)始向用戶交付，當(dāng)年累計(jì)交付量為200輛；比亞迪唐 EV于8月12日開(kāi)啟交付，到12月21日，交付量即達(dá)到1000輛。
據(jù)悉，交付量會(huì)受到幾個(gè)因素的影響，運(yùn)輸是其中一個(gè)方面，目前海運(yùn)的周期在45天左右，后續(xù)還需要大約1個(gè)月的時(shí)間進(jìn)行內(nèi)陸的運(yùn)輸、整備、加裝等環(huán)節(jié)。歐洲物流不如國(guó)內(nèi)高效，歐洲貨車司機(jī)每6個(gè)小時(shí)就需要強(qiáng)制休息。我們國(guó)內(nèi)的快遞，江浙滬包郵區(qū)，幾乎都是隔日達(dá)。而歐洲國(guó)家州內(nèi)（省內(nèi)）的快遞可能都需要2~3天的物流。
知情人士表示：目前，特斯拉現(xiàn)在在歐洲也沒(méi)有車，柏林工廠產(chǎn)能還在爬坡。歐洲其他的車廠受到烏克蘭相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的影響，產(chǎn)能大幅的萎縮。如果國(guó)內(nèi)4月和5月不能迅速?gòu)?fù)工復(fù)產(chǎn)，7、8月就會(huì)輪到我們無(wú)車可賣，歐洲車企無(wú)車可賣帶來(lái)的戰(zhàn)略機(jī)會(huì)就會(huì)喪失。等到它們大軍壓上，中國(guó)車企在歐洲的突圍會(huì)更加困難。
供應(yīng)體系應(yīng)當(dāng)變革？
“今年的提車時(shí)間相比明年要晚1-2個(gè)月”在北京藍(lán)色港灣商業(yè)區(qū)的一家小鵬汽車銷售人員告訴車云網(wǎng)，“雖然我們工廠不在上海，但因?yàn)槲覀冇行┝悴考窃谏虾Ｉa(chǎn)，所以現(xiàn)在供貨節(jié)奏明顯比只要要慢。”據(jù)該店員介紹，小鵬P7目前車需要等14個(gè)月，小鵬P5等待時(shí)間更長(zhǎng)，通常在18個(gè)月左右。
目前，疫情對(duì)汽車供應(yīng)鏈的影響已經(jīng)在汽車銷售終端顯現(xiàn)，而這種影響還是否會(huì)進(jìn)一步加深，又將持續(xù)多久？如開(kāi)篇提到的，此前小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬在朋友圈發(fā)文：“如果上海和周邊的供應(yīng)鏈企業(yè)還無(wú)法找到動(dòng)態(tài)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的方式，五月份可能中國(guó)所有的整車廠都要停工停產(chǎn)了?！?/span>而表達(dá)了相同觀點(diǎn)的還有華為常務(wù)董事、消費(fèi)者BGCEO、智能汽車解決方案BUCEO余承東，其在朋友圈表示，上海如果繼續(xù)不能復(fù)工復(fù)產(chǎn)，5月份之后，所有科技、工業(yè)產(chǎn)業(yè)涉及上海供應(yīng)鏈的，都會(huì)全面停產(chǎn)，尤其是汽車產(chǎn)業(yè)。
上海除了坐擁上海大眾、上汽通用、特斯拉等多家重要整車工廠，還有包括博世、采埃孚、安波福等國(guó)際供應(yīng)商亦扎根于此，封控措施影響零部件進(jìn)出和整車運(yùn)出去（包括出口）；蘇州、無(wú)錫、常州則有著更為密集的供應(yīng)商布局，因此，江浙滬在我國(guó)汽車供應(yīng)鏈中的地位極為重要。由于供應(yīng)鏈中斷，4月9日蔚來(lái)汽車宣布其位于安徽合肥的工廠停產(chǎn)。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，長(zhǎng)三角地區(qū)（江浙滬皖）汽車產(chǎn)量占比為21.6%，汽車工業(yè)增加值占比更是高達(dá)31.2%。以博世為例，有資料顯示，博世的ESP產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)占據(jù)了70%的市場(chǎng)份額，而主流主機(jī)廠的ESP裝配率在80%以上。
博世在Tier1（車廠一級(jí)供應(yīng)商）中的地位舉足輕重，其是一汽、長(zhǎng)安、寶馬、蔚來(lái)、長(zhǎng)城等主流車企的核心零部件供應(yīng)商，甚至還是部分車企一些產(chǎn)品的獨(dú)家供應(yīng)商。
從某種程度上說(shuō)，供應(yīng)鏈與主機(jī)廠的關(guān)系可謂牽一發(fā)而動(dòng)全身。以發(fā)生在博世蘇州的典型案例為例，今年2月，博世蘇州一名員工被確證新冠陽(yáng)性，博世隨即采取閉環(huán)管理，并盡可能減少供貨。而就在當(dāng)月，長(zhǎng)城汽車公開(kāi)指出，該企業(yè)2月份銷量大降20.5%至7萬(wàn)輛，原因之一就是博世蘇州生產(chǎn)的車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)（ESP）供應(yīng)不足。同時(shí)，長(zhǎng)安銷量也同樣同比下降了15.1%至13.8萬(wàn)輛，其中合肥長(zhǎng)安同比大降46.6%至2.67萬(wàn)輛。有資料顯示，受涉芯類零部件持續(xù)供應(yīng)緊缺，長(zhǎng)安汽車2月份以來(lái)，包括博世安全氣囊控制器、EPBI等物資嚴(yán)重短缺，最終導(dǎo)致了產(chǎn)量持續(xù)大幅下滑，市場(chǎng)終端資源嚴(yán)重不足。
乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹(shù)表示：“上海和長(zhǎng)春是中國(guó)兩家最大汽車集團(tuán)的總部所在地（上汽集團(tuán)和一汽集團(tuán)），一般來(lái)說(shuō)，核心零部件企業(yè)都會(huì)在總部所在地進(jìn)行相應(yīng)的分布，所以上海等地區(qū)的核心零部件企業(yè)因疫情減產(chǎn)、停產(chǎn)也將導(dǎo)致行業(yè)輻射性的影響，安徽、江浙等地的主機(jī)廠也需要位于上海地區(qū)的核心零部件企業(yè)供給。如果疫情影響繼續(xù)延續(xù)的話，可能會(huì)對(duì)全國(guó)更多企業(yè)帶來(lái)不確定性的影響?！?/span>
有業(yè)內(nèi)人士指出，之前日系的精益JIT生產(chǎn)體系廣為本土車企學(xué)習(xí)，日系推崇的零庫(kù)存管理，也讓部分車企在供應(yīng)鏈被暫時(shí)“切斷”時(shí)很快將零部件庫(kù)存消耗完畢，因此出現(xiàn)了停產(chǎn)的現(xiàn)象；另外，獨(dú)家供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)也在疫情期間尤為突出。經(jīng)過(guò)多輪疫情后，國(guó)內(nèi)車企的供應(yīng)鏈管理或迎來(lái)變革。
據(jù)了解，在JIT模式下，車企想要保證無(wú)間斷的生產(chǎn)，就需要小批量高頻次采購(gòu)各類零部件，意味著要將整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程全部信息化，通過(guò)詳細(xì)分析生產(chǎn)需求來(lái)判斷采購(gòu)類別和數(shù)量，以此實(shí)現(xiàn)既滿足用戶需求、又壓縮庫(kù)存時(shí)間，來(lái)達(dá)到降低成本的目的。不僅如此，供應(yīng)鏈系統(tǒng)若要同步匹配車企的生產(chǎn)節(jié)奏，供應(yīng)商就必須搭建一套自動(dòng)化信息溝通系統(tǒng)，及時(shí)獲取車企的需求的同時(shí)，便于安排自己的生產(chǎn)和物流。況且供應(yīng)商也分為多級(jí)供應(yīng)商，一級(jí)供應(yīng)商在生產(chǎn)時(shí)候，同樣也需要二級(jí)供應(yīng)商做到相同的節(jié)奏，也就意味著在這條“供應(yīng)鏈”中，涉及到的眾多供應(yīng)商都需要有信息協(xié)同的能力。如此以來(lái)就是會(huì)增加生產(chǎn)成本。這對(duì)于大部分公司而言，短期看并不劃算，因?yàn)楫吘怪袊?guó)汽車市場(chǎng)仍處于高速發(fā)展期，市場(chǎng)需求量很大，所以即便一些車企和供應(yīng)鏈系統(tǒng)還沒(méi)能做到JIT模式，也并沒(méi)有造成顯著的影響。
但令人始料未及的是，疫情的到來(lái)使得整個(gè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)的停滯，不僅使得車企承擔(dān)著巨額的損失，供應(yīng)商們更是叫苦不迭。而此時(shí)，誰(shuí)擁有更好的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制和更好的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，誰(shuí)就能以最快的速度恢復(fù)量產(chǎn)。所以本質(zhì)上，一場(chǎng)疫情雖然致使汽車行業(yè)遭受了巨大的打擊，但同時(shí)也讓大部分車企意識(shí)到了產(chǎn)業(yè)升級(jí)和供應(yīng)鏈系統(tǒng)的不完善。
崔東樹(shù)認(rèn)為：企業(yè)亟需在現(xiàn)有供應(yīng)鏈體系中建立有效的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)能力，以快速準(zhǔn)確地評(píng)估重大風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)銷量及利潤(rùn)的影響，并制定相應(yīng)的應(yīng)急措施，這將成為企業(yè)供應(yīng)鏈戰(zhàn)略規(guī)劃、管理及執(zhí)行的必然之舉。為了進(jìn)一步提升企業(yè)在復(fù)雜環(huán)境下的供應(yīng)鏈韌性，企業(yè)還需要提高對(duì)應(yīng)的核心能力：供應(yīng)鏈戰(zhàn)略設(shè)計(jì)、動(dòng)態(tài)集成化供應(yīng)鏈規(guī)劃、端到端供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)透明化及協(xié)同、運(yùn)營(yíng)模式優(yōu)化。
今年季度我國(guó)工業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，但是并不平坦。要實(shí)現(xiàn)全年穩(wěn)增長(zhǎng)，汽車產(chǎn)業(yè)在其中的拉動(dòng)作用不容忽視。也正因此，汽車產(chǎn)業(yè)“斷鏈”、消費(fèi)疲軟，成為汽車產(chǎn)業(yè)甚至是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不可承受之重。
自疫情以來(lái)，關(guān)于汽車供應(yīng)鏈的討論就沒(méi)斷過(guò)。不少觀點(diǎn)認(rèn)為，曾經(jīng)按需生產(chǎn)的供應(yīng)鏈模式經(jīng)不起突發(fā)情況的推敲。那么，此后生產(chǎn)供應(yīng)鏈的發(fā)展模式是應(yīng)該向市場(chǎng)化靠攏還是向抵御疫情沖擊看齊？
來(lái)源：車云。